ESG und nachhaltige Investitionen

Wir helfen unseren Kunden bei der Erstellung eines Business Case und beim Zugang zu Finanzmitteln, um in das zu investieren, was für ihre Nachhaltigkeitsambitionen am wichtigsten ist, sei es ein Unternehmen, ein Projekt oder eine Idee, und wir entwickeln die Mechanismen, um die Umsetzung der Ergebnisse zu gewährleisten. Arup unterstützt Investoren bei der Identifizierung von Markteintritts- und Wachstumschancen, bei der Erstellung von Business Cases für Nachhaltigkeit, bei der Entwicklung von Politik- und Finanzierungsmechanismen und beim Aufbau neuer Partnerschaften und Umsetzungsmodelle.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Identifizierung von ESG-Chancen bei Infrastrukturanlagen und -portfolios, bei der Bewertung kritischer ESG-Faktoren, bei der Bewertung von Klima- und weiteren ESG-Risiken in der Transaktionsphase, bei der Minderung von Herausforderungen und bei der Realisierung von ESG-Werten während des Transaktionszyklus. Unsere Teams gehen bei jeder Transaktion mit großer Sorgfalt vor und verfügen über ein tiefes Verständnis für die darunter liegenden Vermögenswerte. Unsere Deal-Experten untersuchen forensisch den technischen, kommerziellen und ESG-Kontext einer vorgeschlagenen Investition und arbeiten mit dem Kunden zusammen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Unsere Einblicke identifizieren Risiken, zeigen Chancen auf und geben wertvolle Ratschläge, wie eine Anlage verbessert werden kann, um morgen bessere und nachhaltigere Renditen zu erzielen - physisch, betrieblich oder beides.

Arup ist ein preisgekrönter ESG-Berater. Wir agieren als zuverlässiger ESG-Partner und unterstützen Großinvestoren, Banken und Pensionsfonds bei der Steuerung von ESG-Risiken und -Chancen. Das Fachwissen von Arup in den Bereichen Nachhaltigkeit und Beratung hilft Organisationen und Investoren bei der Anpassung an die sich entwickelnde regulatorische Landschaft rund um ESG-Prioritäten. Arup ist in einer einzigartigen Position, um ESG in eine umfassendere technische und kommerzielle Due Diligence zu integrieren. So können wir zum Beispiel ESG-CAPEX und -OPEX in Finanzmodelle einbeziehen, um die für die Einhaltung von Vorschriften, die Dekarbonisierung oder die Nutzung von Verbesserungsmöglichkeiten erforderlichen Investitionen zu berücksichtigen.

Post-Deal-Operationen haben das Potenzial, einen erheblichen Wert zu schaffen, sind jedoch mit hohen Risiken und Herausforderungen verbunden. Vertragliche Verpflichtungen und Vereinbarungen, Fluktuationsrisiken, geeignete Fähigkeiten und Erfahrungen, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter, Wissensmanagement und die Straffung der Systeme sind nur einige der vielen Herausforderungen, denen sich die Unternehmen stellen müssen, wenn die neue Organisation unabhängig und effektiv arbeiten soll.

Die Mitarbeiter sind in der Regel die größten Betriebsausgaben und kontrollierbaren Kosten einer Organisation. Organisatorische Sicherheit ist von entscheidender Bedeutung, um den Wert eines Geschäfts in einer Umgebung zu erhalten, in der 70-90 % der Geschäfte nicht die erwarteten Erträge erbringen. Es wurde vorausgesagt, dass der Bereich Personal und Organisation (P&O) ab 2024 zu einem der drei wichtigsten Fokusbereiche für Investoren vor und nach der Übernahme werden wird. Während sich andere Unternehmen hauptsächlich auf die Einhaltung von HR-Vorschriften und den Erhalt des Geschäfts konzentrieren, bieten wir eine umfassende strategische Beratung im Bereich Personal und Organisation, um den Wert des Vermögenswertes zu steigern. Unser Service kombiniert Branchen-, Betriebs-, Strategie-, Talent-, HR-, Analyse- und Technologie-Know-how. Unser strategischer Ansatz für Due-Diligence-Prüfungen und Post-Deal-Services berücksichtigt komplexe Arbeitsplatz-, Branchen- und lokale Markttrends.

Netto-Null-Ziele und Dekarbonisierung sind heute ebenfalls grundlegende Aspekte der Vermögensverwaltung. Arup bietet eine Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung an, darunter Dekarbonisierungsbewertungen, Fahrpläne, Portfoliobewertungen und Dekarbonisierungsstrategien, um unsere Kunden beim Übergang in eine kohlenstoffarme Zukunft zu unterstützen.

Die ESG-Regulierung, einschließlich der EU-Taxonomie, der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), rückt zunehmend in den Fokus von Investoren und Kreditgebern. Wir führen eine Bewertung der Eignung und der Anpassung an die EU-Taxonomie durch und bieten regulatorische Bewertungen und Strategiedienstleistungen auf Asset- und Portfolioebene an.

Bei diesen Überprüfungen wird der aktuelle Zustand einer Organisation oder einer Anlage bewertet - ein wesentliches Element zur Verbesserung der Ergebnisse im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz. Während der Überprüfung bewerten wir mehrere kritische Faktoren: die Identifizierung tödlicher oder risikoreicher Aktivitäten und die Sicherstellung geeigneter Kontrollen, die Bewertung wesentlicher Risiken und ihres Managements, die Beurteilung des Reifegrads des Gesundheits- und Sicherheitsmanagements und die Bewertung des Engagements des Managements für Gesundheit und Sicherheit.

Der ESG-Bewertungsansatz von Arup wendet einen maßgeschneiderten, evidenzbasierten ESG-Reifegradrahmen an, um die Leistung von Zielunternehmen anhand definierter ESG-Aspekte zu bewerten. Der Bewertungsrahmen umfasst eine qualitative Bewertungsskala für die Leistung des Zielunternehmens auf einer Fünf-Punkte-Skala für jeden ESG-Aspekt, die nach Bedarf angepasst werden kann.

Diese Methodik wurde von Arup auf der Grundlage ausgewählter externer Standards, gesetzlicher Anforderungen und Branchenerfahrungen entwickelt, um den ESG-Reifegrad in allen Sektoren widerzuspiegeln und uns dabei zu helfen, Verbesserungsmöglichkeiten und Wertschöpfung zu identifizieren.

Wir wissen, wie wichtig ESG-Faktoren in der heutigen Investitionslandschaft sind. Unsere ESG-Portfolio-Risikobewertung soll Investoren und Portfoliomanagern helfen, ESG-Risiken und -Chancen bei Infrastrukturanlagen und -portfolios zu erkennen und zu nutzen. Wir bieten eine umfassende Bewertung kritischer ESG-Faktoren, die es unseren Kunden ermöglicht, fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit ihren Nachhaltigkeitszielen übereinstimmen.

Wir bewerten Klima- und weitere ESG-Risiken bereits in der Transaktionsphase und bieten so einen ganzheitlichen Blick auf potenzielle Herausforderungen und Chancen. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es unseren Kunden, Herausforderungen frühzeitig zu entschärfen und ESG-Werte während des gesamten Geschäftszyklus zu realisieren.

In einer Zeit, in der ESG-Risiken die Performance und den Ruf von Infrastrukturportfolios erheblich beeinträchtigen können, ist unser Dienstleistungsangebot nicht nur ein Mehrwert, sondern eine Notwendigkeit. Durch die Bewertung von ESG-Risiken können wir unsere Kunden in die Lage versetzen, ihre Investitionen zukunftssicher zu machen und so Widerstandsfähigkeit, Nachhaltigkeit und langfristige Wertschöpfung zu gewährleisten.

Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrungen als unabhängiger Umwelt- und Sozialberater oder als Umwelt- und Sozialberater der Kreditgeber (IESC-LESC). In dieser Rolle agiert Arup als sachverständiger Dritter zwischen dem Kreditnehmer und den potenziellen Kreditgebern oder Investoren, wenn ein Großprojekt, meist ein Infrastrukturprojekt, seinen finanziellen Abschluss anstrebt und der Kredit- oder Investitionsvertrag eine genaue Überwachung der Umwelt- und Sozialrisiken (E&S) und des Managements erfordert. Wir standardisieren die Prüfung durch die Anwendung globaler Umwelt- und Sozialstandards, die für die Finanzmärkte zur Referenz in Bezug auf die Nachhaltigkeit ihrer Portfolios geworden sind: IFC Performance Standards, Equator Principles, OECD Common Approaches, die EU-Taxonomie für nachhaltige Aktivitäten, spezifische multilaterale Bankenstandards nach Regionen und vieles mehr.

Unser globales Team besteht aus einer Reihe von technischen Experten für verschiedene Geschäftsbereiche wie Transport, Energie und Versorgungsunternehmen, um nur einige zu nennen. Sie bieten Beratung zu einer Reihe von technischen und betrieblichen Aspekten, einschließlich Projektplanung und -fortschritt, Entwurf und Genehmigungen, Finanzmodellierung, Baumethoden, Handelsvereinbarungen, Nebenabreden und mehr.

Die Wahrnehmung der Kreditgeber ändert sich und sie beziehen zunehmend ESG-Kriterien in ihre Bewertung und Risikobewertung ein. Das richtige ESG-Profil kann den Zugang zu nachhaltigen und umweltfreundlichen Projektfinanzierungen ermöglichen, oft mit einer Verbesserung der Basispunkte, was zu niedrigeren Finanzierungskosten führt. Es kann sich auch auf die Aktienbewertung, den Zugang zu Talenten und mehr auswirken.

Wir bieten unabhängige technische Expertisen für nachhaltige Finanzierungen in verschiedenen Sektoren an, darunter Bau, Energie, Transport, Wasser und Abfallwirtschaft. Mit unseren Dienstleistungen helfen wir unseren Kunden, ihre ESG-Referenzen zu verstehen und zu verbessern und so ihre Glaubwürdigkeit bei Kreditgebern zu stärken.

Wir sind stolz darauf, das erste Ingenieurbüro zu sein, das grüne Anleihen sowohl im asiatisch-pazifischen Raum als auch in den USA begutachtet.